HOTLINE

Maxpool gestaltet Antragssystem vertriebsfreundlicher


22.01.2014  |  Verwaltung, Vergleich,

Anträge einfach, schnell und sicher online übermitteln - Maxpool-Makler haben ab sofort die Möglichkeit, dem Maklerpool jeden abgeschlossenen Antrag über das pooleigene CRM-System zukommen zu lassen.

Der Maklerpool nennt folgende Vorteile: Dank der SSL-Verschlüsselung werden personenbezogene Daten sicher übermittelt, der Makler erhält per E-Mail eine Bestätigung über den Eingang des Antrags. Das System ermöglicht eine schnellere Bearbeitung und eine sofortige Nachverfolgung der Anträge. Die Antragsdatenqualität steigt, da mögliche Übertragungsfehler wegfallen.

Makler können weitere Dokumente wie zum Beispiel Beratungsprotokoll, Maklerauftrag oder Notizen hochladen und haben die Möglichkeit, aus Angebotsdatensätzen einen Antrag zu übermitteln.

Maxpool hat nach einem intensiven Dialog mit den angeschlossenen Maklern die neue Funktion an allen relevanten Stellen eingebaut, um die Vertriebsarbeit zu unterstützen. Dazu zählen der Bereich "offene Angebote", die Kundenliste sowie direkt am Kundendatensatz.

Als weiteres Highlight besteht die Möglichkeit, Interessenten anzulegen, um mit den entsprechenden Kundendaten Vergleichsberechnungen durchzuführen oder auch Fremdverträge von Kunden sowie nicht über Maxpool betreute Interessenten zu erfassen.

von OL Zurück zur Newsübersicht

NEU HINZUGEFÜGT:


VSP-Event Insurance meets IT - Nur noch 20 Plätze verfügbar

Auf der Veranstaltung am 25./26.04.2018 in München bringen wir Anwender in persönlichen Kontakt zu Herste...
08.02.2018  |  Vergleich, Beratung, Verwaltung, Veranstaltungen

Premiere: Datenserver DS1 jetzt erstmalig live erleben!

Lernen Sie die Zukunft des Datentransfers kennen! Zum ersten Mal haben Sie jetzt die Möglichkeit, den&...
07.02.2018  |  Beratung, Verwaltung, Veranstaltungen


 


Webinare

NEWSLETTER EINTRAGUNG:


Anrede*
Ihr Name*
Ihre E-Mailadresse*