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Vertriebslösung vereinfacht Beratungsprozess und Kundenverwaltung


01.04.2014  |  

Die Unternehmen CODie und effekt. FINANZ AG haben ein ganzheitliches IT-System geschaffen, das eine durchgängige Lösung für den Beratungsprozess abbildet. Ziel ist eine hohe Vertragsdichte, eine langfristige Kundenbindung und eine schnellere Prozessabwicklung im Vertrieb.
 
Ein eigenes Intranet, erreichbar über die Website der effekt. FINANZ AG, gewährleistet einen Schnellzugriff auf alle relevanten Systeme.
Im Beraterinformationssystem (BIS) sind unter anderem eigene Vermittlerdaten, eingereichtes und abgerechnetes Geschäft, Statistiken, Provisionsschlüssel enthalten.
 
Auf Basis der eingegebenen Daten wird ein dreiteiliges Gutachten erzeugt, in dem Absicherungslücken für die existenzgefährdenden Risiken und ein Schichtenvergleich ausgewiesen sind. Dies ermöglicht dem Berater eine ganzheitliche Beratung.
 
Kernteil der Beratungslösung ist die Bestandsverwaltungssoftware „CODieBOARD#finance-center“, in der alle Daten zusammenfließen und von dort auch abgerufen werden. Zudem erfolgt von dort die gesamte Adressverwaltung für Kontakte, Gesellschaften, Benutzer und Berater mit zugehöriger Rechteverwaltung, Konditions- und Vertragsverwaltung, Provisionsabrechnung und Statistikfunktion.
 
Zum System gehört auch eine Finanzanalyse-App für das iPad. Diese unterstützt den Berater durch die Fotofunktion und die automatischen Übertragung der erfassten Daten in die Klientenverwaltung. Dort werden sie zur korrekten Ausarbeitung und Erstellung von Gutachten für die IST-Situation des Klienten verwendet. Über den Button ‚News ‘ erhalten Versicherungsmakler und Finanzdienstleister aktuelle Informationen über Marktsituationen, Produkte sowie Schulungen und Weiterbildungen.
 
CODie Software will das System in den kommenden Monaten durch die Funktionen Bestandsübertragung, Beratervorstellung und Unternehmenspräsentation am iPad erweitern.
 
Weitere Informationen:  www.codie.com

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