Innovativer Finanzvertriebvertrieb sucht Beratungstool zur Colloboration und Onlineberatung

Schwerpunkte: private Krankenvollversicherung, private Krankenzusatzversicherung

Zur Steigerung der Effizienz und für einen besseren Service für die Vertriebspartner wird eine neue Verwaltung gesucht.

Gewünschte angestrebte Funktionen:
– Kunden und Vertragsverwaltung
– Dokumentenmanagementsystem
– Mitarbeiter- / Vertriebspartnerverwaltung
– Provisionsabrechnung für Vertriebspartner
– Statistiken / Auswertungen
 — Kennzahlen zur Steuerung und Auswertung der Kundenbeziehung
 — Kennzahlen zur Steuerung und Auswertung der Vertriebsaktivitäten
– Neuigkeitenverteilung an Vertriebspartner (z.b. über ein Dashboard)
– Datenimportmöglichkeit oder offene Schnittstellen 

Wünschenswert:
– Schnittstelle zu Leadplattform (en)

Umfang ca. 130 Mitarbeiter