Der Einsatz von Beratungssoftware im Vertriebsalltag bekommt Aufwind und bietet Anwendern und Unternehmen zahlreiche Vorteile. 

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Angefangen bei der Fülle von Vorgaben wie Informationspflichten, Beratungspflichten, Haftungsfragen, Angemessenheitsprüfung und Geeignetheitsprüfung (IDD und DSGVO), welche  zu beachten sind, bis zum Wunsch nach höheren Cross-Selling- und Abschlussquoten, Möglichkeiten der Vertriebssteuerung  sowie der Sicherung von Beratungsqualität.

Wer also Umsätze steigern und Haftungsfolgen durch Beratungsfehler vermeiden möchte, der kommt auf Dauer gesehen kaum um den Einsatz professioneller Beratungssoftware herum.

Aber welche Software passt zu Ihnen? 

Welchen Beratungsansatz und welches Beratungsziel verfolgt das jeweilige Produkt? 

Was unterscheidet die verschiedenen Beratungssoftwareprodukte voneinander? 

Oder anders gefragt: 

Für wen ist welches Produkt am besten geeignet?

Doch bevor diese Frage bestmöglich beantwortet werden kann, ist zuvor abzuklären was künftige Anwender von einer Beratungssoftware erwarten und was nicht?

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass diesen Fragen in einem Auswahlprozess geeigneter Produkte oft weit zu wenig Beachtung geschenkt wird. Mit dem Ergebnis, dass zwei Dinge zueinander finden, die möglicherweise nicht zueinander gehören. Nämlich das jeweilige Unternehmen und das erworbene Produkt. Damit wird viel Zeit und Geld fehlinvestiert und die Einsatzergebnisse bleiben deutlich hinter den zuvor gemachten Erwartungen zurück.

Wir werden deshalb in den kommenden Ausgaben unserer Newsletter verstärkt auf Inhalt und Wert von Beratungssystemen für den Vertrieb, sowie deren Anwendung eingehen. 

Sie werden durch unsere Informationen und Beratungen unterstützt, das für Sie passende Beratungsprodukt am Markt finden. Parallel werden Webinare und andere Weiterbildungsangebote Sie darin unterstützen, aus Lizenznehmern dauerhaft zufriedene Anwender zu machen.  Denn professionelle Beratungssolutions für den Vertrieb liegen uns am Herzen. Seien Sie neugierig.

Bei vorzeitigen Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung beratungssolutions@versicherungssoftwareportal.de