Eine der besten Investitionen, egal ob als Einzelmakler oder als Vertrieb/Pool, ist eine gute Beratungssoftware. Warum?
Um eine gute Beratungssoftware zu sein, muss sie zu einem passen. Wie?
Die Kunden sind heutzutage mündig. Sie erwarten eine professionelle und umfassende Analyse im Rahmen einer Beratung. Denn insbesondere die letzten Jahre haben vielen verdeutlicht wie wichtig es ist, Versicherungen und Finanzanlagen strategisch und langfristig zu planen.
D.h. ohne eine professionelle Analyse haben Kunden wenig Vertrauen in die Beratung.
Dabei wird der Berater angesichts der Bandbreite der Themen und Analysefelder, der individuellen Parameter und Erwartungen der Kunden für die Ausarbeitung eines maßgeschneiderten Versicherungs- und Anlagekonzepts mit teils kniffligen Fragen konfrontiert – für deren Beantwortung eine Beratungssoftware Gold wert ist.
Einige Beispiele; die Liste lässt sich fast beliebig verlängern:
- Steuerliche Betrachtungen – auch für das Rentenalter berechnen
- Ermittlung der besten Ausnutzung gesetzlicher Fördermöglichkeiten und Steuerersparnisse
- Ermittlung der BU-Rente und Altersrenten für Arbeitnehmer, Beamte und Selbständige
- Ermittlung des Kapitalbedarfs zur Schließung von Rentenlücken
- Aufzeigen warum PKV versus GKV im Alter nicht teurer ist
und aus der Perspektive des Beraters
- möglichst viele Daten vom Kunden bekommen, um mehr Verkaufsanlässe zu erkennen und in Folge mehr Umsatz zu machen
Bei der Auswahl der Beratungssoftware treffen dann Softwareinhalte und Funktionen neben gesetzlichen Vorgaben und Regulierungen auf den persönlichen Arbeitsstil von Anwendern.
Was heutige Beratungssoftwarelösungen leisten und welches Produkt für die eigene Kundenstruktur, das eigene Geschäftsmodell am besten passen könnte, darauf liefert die aktuelle VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2023 zahlreiche Antworten und schützt so vor Fehlinvestitionen schützen.
Denn immerhin gibt es über 30 Anbieter von Beratungssoftware auf dem Markt. Alle wurden wir zur kostenlosen Teilnahme an der Studie eingeladen. Einige haben diese Möglichkeit genutzt, andere nicht. Die Interpretation dieser Entscheidungen obliegt jedem von Ihnen selbst.
Online-Bestellschein: hier
Weitere Informationen: 040 600 97 007, info@versicherungssoftwareportal.de
