Unser Webinar zeigt Ihnen wie Makler Calendly, Zoom, DocuSign, Word u.a. durch einen DSGVO-konformen Prozess ersetzen.
Versicherungsmakler arbeiten heute im Schnitt mit einem halben Dutzend Werkzeugen: Maklerverwaltungsprogramm, Vergleichsrechner, ein Tool für die E-Signatur, Teams oder Zoom für die Beratung, ein Buchungslink, WhatsApp auf dem privaten Handy und Word für die Beratungsdokumentation. Die Maklerstudie 2026 von HEUTE und MORGEN und ITW bringt es auf den Punkt: 90 Prozent der Makler wünschen sich Entlastung im Backoffice, aber keine weiteren Einzeltools, sondern durchgängige Prozesse.
In diesem Webinar zeigt Dominik Rapacki, CEO 6 Gründer von meetergo, live am Kundenfall, wie der Maklerprozess von der Anfrage bis zur Unterschrift in einem Tool läuft:
- Terminbuchung über den eigenen Link, WhatsApp, KI-Telefonassistent oder die Website mit Erinnerungen per E-Mail und SMS gegen No-Shows
- Maklervollmacht, Bedarfsanalyse und SEPA-Mandat als digitales Formular, das der Kunde am Handy ausfüllt und eIDAS-konform unterschreibt, ohne App
- Beratung per Video direkt im Browser, ohne Download für den Kunden
- Beratungsdokumentation nach IDD, die aus dem Gespräch heraus vorgeschrieben wird und am Kundendatensatz hängt
- Übergabe der Daten an das bestehende Maklerverwaltungsprogramm statt Abtippen
Dazu die Frage, die jeder Datenschutzbeauftragte stellt: Alle Daten liegen in zertifizierten Rechenzentren in Nürnberg, ohne Transfer in Drittländer, Auftragsverarbeitungsvertrag inklusive.
Das Webinar richtet sich an Makler und Maklerbüros, die ihre Kunden schneller zur Unterschrift bringen und dabei weniger Tools bezahlen wollen. meetergo wird von über 40.000 Nutzern eingesetzt und ist auf OMR-Reviews mit 4,9 bewertet. Ein Kunde aus der Finanzberatung, der DocuSign, Superchat, Calendly u.a. durch meetergo ersetzt hat, berichtet von einer Rücklaufquote bei Vollmachten von über 85 Prozent statt zuvor 40 Prozent.
Ihre Vorteile als Teilnehmer:
Wer innerhalb von 30 Tagen nach dem Webinar einen Suite-Vertrag abschließt, erhält 20 Prozent Rabatt auf das erste Jahr und ein kostenloses Onboarding im Wert von € 180.
Zusätzlich erhalten alle Teilnehmer die Vorlage für eine digital unterschreibbare Maklervollmacht und die Aufzeichnung des Webinars.
VSP Software Portal, Tel: 040 600 97 007, E-Mail: info@versicherungssoftwareportal.de
